蛍光ペンと書類整理
手帳に記入する「お客様との面談フェーズ、ボランティアやプライベート行事」等を分かりやすく識別するために利用しています。更に面談フェーズに応じてご案内する書類を分かりやすく分類・管理しています。
アプローチブック
プロフィールシート
これは、お客様との商談で欠かせない資料を厳選して使用させて頂いております。お役に立つ情報満載です。
ご挨拶から保険設計でのお客様の判断材料まで、PC画面だけではなく、紙媒体との併用で少しでも分かりやすくしたいと思っています。
封筒・便箋・切手
お客様がご自宅のポストから諸々の郵便物を取り出す際、私がお送りする封書が目立ち、お客様によって発見されやすいよう、季節に応じた絵柄を表面にフルカラー印刷をしています。
スマートフォン
(C-SAAF Mobile)
ソニーグループの一員ですので、勿論、スマートフォンはソニー製Xperiaです。出先が多いため、お客様との連携はほぼ Xperia を利用しています。
当社独自のネットワークアプリケーションにより、PC環境同様、顧客情報は一切Xperiaに入っていないにも関わらず、お客様の保険契約の参照なども速やかに行える優れものです。
B5バーティカル手帳
毎日自分のスケジュールを確認して、向かう方向性を決める重要なものです。
あえてアナログの手書きで見やすく色付けなどして管理しています。
