ご相談対応事例
保険プランの作成
- 新しく生命保険に加入したい。
- 生命保険に加入しているが内容がよく分からない。
- 今後の備えとして何から準備をすれば良いか分からない。
- 現在加入中の保険料を見直したい。
- 自動車保険の見直しをしたい。
お子さまの教育資金準備
- 子供が生まれ、教育資金を準備したい。
- 2人目の学資保険を検討している。
- 学資保険以外の教育資金準備に興味がある。
- 教育資金はどの位貯めたら良いか分からない。
家計見直しのアドバイス
- 家計に無駄があるか確認したい。
- 賢く上手に貯金がしたい。
- 家計を見直すポイントが知りたい。
- なぜかお金が貯まらない。
- 家計簿の管理、つけ方を知りたい。
ライフプランニング（将来のキャッシュフロー診断）
- 将来の収入と支出のバランスを確認したい。
- 我が家はどのタイミングでお金が多く出ていくのか知りたい。
- 老後の生活資金をどう準備していくか分からない。
- 将来の夢（海外旅行、セカンドハウス、起業など）を実現したい。
住宅ローンのご相談
- 住宅ローン選びのポイントを知りたい。
- 繰り上げ返済について相談したい。
- 住宅ローン控除について知りたい。
- 住宅ローンの借り換えを検討している。
- 今後の金利動向について知りたい。
- どの位借り入れができるか知りたい。
不動産の購入・売却
- 将来マイホームを検討している。
- 住宅購入は何から準備をすれば良いか知りたい。
- 住宅メーカー選びのポイントを知りたい。
- 上手な土地の選び方について知りたい。
- 土地情報を知りたい。
- 住み替えの為、売却を含めて相談したい。
資産運用のご相談
- 将来の年金資産を作りたい。
- 何年も手をつけていない預貯金がある。
- iDeCo、NISAに興味がある。
- 資産運用に興味はあるが失敗したくない。
相続関連のご相談
- 将来の相続対策を知っておきたい。
- 今後相続が発生する予定がある。
- 相続について知りたい。
その他（ＮＬＰカウンセリング）
- 対人関係について悩んでいる。
- 家族間のコミュニケーションを円滑にしたい。
- 仕事において成果を作りたい。
- 仕事のパフォーマンスを上げたい。