おひとりお一人に
真摯に向き合い
綜合的に、継続的に
全力サポートをしています

これまで数えきれない方々とのご縁、ご面談の機会をいただきました。
その中で、お客さま・経営者さまのおかれている立場によって
将来の目標や課題、お考えが大きく異なっていることを痛感してきました。
このような実体験を通して、私は個人・法人・相続…といった壁をつくらず、
どんなことがあっても対応でいるよう、切磋琢磨し取り組んでおります。
社会環境が劇的に変化し、先々が不透明な時代に、
保険・金融のプロとして常に寄り添い、
必要とされる最新情報とサポートを提供し続けます。

心・技・体・継
Perfectionをめざして

• お客さまへ“心”を向ける
• “技”術（知識）を深める
• “体”力を維持する
• ライフプランナーを“継”続する

お客さまとの会話を大切にしています。
ライフプランナーの仕事は、
皆さまの現状や想いをしっかりお聴きする
ことからはじまります。

ライフプランニングは、
お客さまの守りたい未来の生活を
「見える化する」ことです。
ライフプランニングを通じて、
あなたのかけがえのない人生に伴走していきます。

保険はもちろん、
経済・財務・税務などに関する幅広い知識と、
豊富なコンサルティング経験をかね備えています。
専門性の高い担当者が、時にはチームで連携しながら、
企業の成長ステージと経営状況に合わせた保障を
提供いたします。

＜TEAM莊原＞
30年以上のキャリアをもつ莊原健を中心に
志を同じくする誠意と情熱をもった
ライフプランナーがチームを結成。
超長期の継続フォロー、情報提供が行えるように
2人担当に挑戦。
チームのメンバーは皆、とても優秀で行動力も抜群。
金融・税務・法務・生命保険の専門知識と行動力で、
持続的な「点検＋情報提供＋信頼関係」の
構築に力を注いでいます。