数多くいる
ＦＰ有資格者の
中から、
多くご指名いた
だいている理由
総合的なコンサルティング
お客さまのお話をじっくりお聞きして、的確にアドバイスする、ライフプランニングを通じて、おかねの使い方、はたらき方、おかねの増やし方、ライフイベントのタイミング、リスク管理など、 人生の見通しを立てることができたというお声を多くいただいています。
圧倒的な住宅実務経験を持つＦＰ有資格者
マンションデベロッパー在籍時は、住宅ローンと契約管理の業務を行い、年間500件以上の住宅引渡し業務を行ってきた経験があります。住宅ローン会社在籍時は、ローン審査やローン事務の設計などの業務を行ってきました。高いレベルの不動産や住宅ローン、金融に関する専門知識をもってお客さまの対応を行っております。実務経験に裏付けされた住宅に関する知識を有するＦＰ有資格者は、そう多くはありません。
ソニー生命のライフプランナーに転身後も、そういった経験を活かし、お客さまがずっと安心して住み続けられる住宅購入を支援するためのライフプランニングを通じたお客さまの経済的なコンサルティングを年間１００を超えるご家族へお届けしています。
多数のセミナー講演経験を有するＦＰ
もっとも知られているセミナー講演は、独立行政法人住宅金融支援機構のフラット35全国一斉相談会におけるセミナー講演です。
2016年から「ライフプランを踏まえた住宅ローンの組み方」いうタイトルで、時代に合わせた住宅購入のノウハウを講義し、毎回お客さまからご好評をいただいています。
また、大手ハウスメーカーや住宅販売業者さまの営業担当者さま向けの社内研修も担当し、ライフプランや住宅ローンに関する専門的な教育講義も行った実績があります。
こういった講演実績を持つ専門的なＦＰ有資格者から直接、個別コンサルティングを受けられるということが、お客さまに非常に喜ばれております。
また、住宅や住宅ローンに限らず、教育・老後の資金・年金・運用・社会保障制度などにも幅広く精通し、お客さまの人生全体を見渡して、真の経済的な安定と、心の安心をお届けするためのコンサルティングが、大変多くの方からご支持をいただいております。
＜保有資格＞
◎ファイナンシャルプランナー（ＡＦＰ）
◎トータル・ライフ・コンサルタント（生命保険協会認定ＦＰ）
◎宅地建物取引士
◎住宅ローンアドバイザー（住宅金融普及協会認定）
◎相続診断士（相続診断協会認定）
◎貸金業務取扱主任者（資格試験合格者）
◎銀行代理業取扱資格者（所属銀行：ソニー銀行）
◎２０２２ＭＤＲＴ成績資格会員
◎ハウジングコーチ（ハウジングコーチ協会認定）
