コンサルティングフォロー

私たちを取り巻く環境は日々変化し、ライフプランにあわせた保障の見直しがますます重要になっています。ソニー生命では、ご契約後も定期的にライフプラン及び保障の点検・アドバイスを行う「コンサルティングフォロー」に力を入れています。

「自分モデル」のライフプランを環境の変化に応じてブラッシュアップ

　ご契約は、はじめの一歩にすぎません。「子どもが生まれた」「住宅を購入した」「会社を辞めてフリーランスになった」など、ライフステージが変化すれば、備えるべき保障額も変化します。ご家族の状況や社会情勢の変化、税金・社会保障制度の変更などを見据え、ライフプランの点検や保障の見直し、最新の情報提供を行うことがライフプランナーの重要な役割となります。
　人生100年時代は、多様性の時代です。「一般的なモデル世帯」は存在せず、一人ひとりの「個」を尊重した「自分モデル」のライフプランをつくることが安心の出発点だと改めて感じています。そして、そのプランを時代の変化に合わせて柔軟にブラッシュアップしていく。お客さま一人ひとりが最適な判断、最良の選択ができるよう、お客さま視点で大事な情報をわかりやすくお届けします。

愛読者増加中！？　いつでも連絡できる仕組みづくり

　年６回発行している情報誌『TTTimes』は、ネタ集めから写真撮影、原稿書き、レイアウトまで、すべて自分で行っています。食べ物や季節の話題、生活情報がメインで、コンセプトは「クスッと笑えて、毎日の暮らしがちょっと楽しくなる情報誌」。子どもの頃から男性誌よりも女性誌・少女漫画が好きで、母が購読していた『婦人画報』を愛読していたのが影響しているのかもしれません（笑）。同封のアンケートはがきに記事への感想を書いて送ってくださる方もいて、発行を続ける励みになっています。
　『TTTimes』の他にも、メールマガジンやカレンダー、バースデーカードなどをお届けしています。すべて「困ったときに私を思い出してほしい」との思いで続けているものです。面談から年数が経つと、自然と疎遠になりがちなので、定期的にこちらからご連絡をさせていただいております。いわば、私からお客さまへのファンレターですね。

ご相談はより安心できる環境で。対面とリモート、お好きな方を選べます

　当社独自で開発したリモートコンサルティングシステムにより、従来は直接お会いして行っていたライフプランナーによる保険やライフプランなどのご相談がウェブ上でも可能になりました。手続きはとても簡単。リモートでの相談を申し込むと、ライフプランナーからURLが記載されたメールが届きます。あとは、指定の日時にご自身のパソコンやスマートフォンからそのURLにアクセスするだけ。アプリ等のインストールも不要です。これまで面談になかなかお伺いできなかった遠方のお客さまや、小さなお子さまのいるご家庭、外出を控えている方などに、大変ご好評いただいております。
　私自身、お客さまの声だけでなくお顔を見てお話しできるようになったのは嬉しいですね。「会うほどでもないけど、ちょっと相談したい」という短時間のミニ相談にもオススメです。ご契約後の各種手続（払込方法や契約内容の変更など）や新規のお申込みもリモートでお手続いただけるようになりましたので、気軽にお声がけくださいね。

お客様の声

仙台と東京で距離は離れていますが、『TTTimes』やメールマガジン、年末のカレンダー、バースデーカードなど、定期的に連絡をくださるので、常に繋がっている安心感があります。リモート面談ができるようになったのもいいですね。

保険の営業マンというより、年下の茶飲み友達という感じ（笑）。ダイエットや食べ物の話でいつも盛り上がります。『TTTimes』は、毎回届くのが楽しみ。家族で回し読みしています。

妻の乳がんが発覚した時、真っ先に土屋さんに連絡。手術や治療のことなど、保険以外の気がかりなこともいろいろ調べてくれて、不安が和らぎました。ガンとの闘いは長期戦なので、相談できる人がいるのは本当に心強いです。

家を買うと決めたとき、住宅メーカーの方から紹介されました。マイホームという大きな買い物を前に、夫婦でライフプランを作成することができたのは、本当に良かったと思います。また、購入後の確定申告の際にもサポートしていただき、感謝しています。

契約内容の確認や変額保険の運用状況など、家に来てもらうほどでもないけれど、ちょっと相談したいというとき、リモート面談を活用しています。資料も共有できるし、何より顔を見ながら話ができるので安心感が違います。いつでも、どこにいても相談できる、良い時代になりましたね。